Отраслевые рынки

Приоритетные отраслевые рынки

Серьезные перспективы для налаживания экспорта из России в Швецию существуют по следующим направлениям:

1. Автомобилестроение

Швеция обладает мощной собственной автомобильной промышленностью. Широко известны во всем мире марки производителей легковых и грузовых автомобилей Volvo, Scania и др.

Шведское транспортное машиностроение активно вовлечено в международные цепи поставок и испытывает необходимость в надежном снабжении всем спектром автокомпонентов. С другой стороны, значительная часть реализуемых в стране новых автомобилей импортируется. Существенную часть легковых машин эконом-класса Швеция завозит из других европейских стран, а также Южной Кореи и Китая. По данным шведской ассоциации BilSweden, в 2017 году в стране было зарегистрировано более 372 тыс. новых легковых автомобилей и более 58 тыс. грузовиков.

Дальнейшие проработки целесообразно вести по следующим направлениям:

  • Вездеходы и автомобильная техника для труднодоступной местности.
  • Легковые автомобили, легкие коммерческие автомобили, мотоциклы. В рамках данного направления серьезные перспективы имеют российские производители «АвтоВАЗ» и ГАЗ, УАЗ. Условием успешности таких проработок является, однако, наличие твердого намерения и проработанной стратегии выхода на рынок у самих автопроизводителей. Компонентами этой стратегии должны стать не только выполнение формальных требований по доступу на рынок (например, экологической сертификации и т.п.), но и построение бизнес-процессов сбыта, информационной поддержки клиентов и дилеров, сервиса.
  • Автокомпоненты. Потенциальным экспортерам автокомпонентов необходимо устанавливать кооперационные связи со шведскими автопроизводителями, а также вести работу по привлечению шведских производственных компаний в проекты локализации производства в российских регионах. Шведская сторона может быть заинтересована в инвестициях в профильные предприятия с целью увеличения объёмов их экспорта в Европу.
2. Производство строительных материалов и оборудования

По оценкам Государственного управления по жилищным вопросам (шв. Boverket), в Швеции необходимо построить 700 000 новых квартир к 2025 году для того, чтобы решить имеющуюся на данный момент проблему нехватки жилья. Отсюда в Швеции возникла необходимость не только в привлечении рабочей силы, но и в импорте строительных материалов. По данным доклада, подготовленного правительственной комиссией, Швеции не удастся выполнить поставленную задачу по вводу новых жилых зданий только с помощью внутренних ресурсов.

В перечень возможных продуктов для экспорта в Швецию входят:

  • Сухие смеси;
  • Фасадные панели;
  • Деревянные каркасы и фанера;
  • Материалы для деревянного домостроения;
  • Осветительное оборудование.

3. Пищевая промышленность и сельское хозяйство

Пищевая промышленность является одной из приоритетных и высокотехнологических отраслей Швеции. Она обеспечивает существенный вклад в формирование ВВП страны, покрывает большую часть внутреннего спроса и при этом является экспортно-ориентированной отраслью. Швеция является крупным импортером готовых пищевых продуктов. Пищевая промышленность — четвёртый по размеру работодатель Швеции.

Наиболее быстрый способ выхода на шведский рынок пищевой продукции — заключение контрактов на поставку продукции с крупными шведскими оптовыми сетями. При подготовке такого рода сделок (при соблюдении всех необходимых требований, предъявляемых к пищевым товарам законодательством ЕС и Швеции) снимается необходимость в дополнительных тратах на продвижение товара (торговой марки) и обеспечивается максимально быстрый выход на шведский рынок. В целях поиска партнера на шведском рынке пищевой продукции целесообразно проведение бизнес-миссий и переговоров с потенциальными партнерами, а также участие в профильных выставках. Целесообразна проработка возможностей поставок следующих продуктов:

  • натуральный мед;
  • подсолнечное масло и др. масложировые изделия;
  • пищевые добавки;
  • свежая или охлажденная рыба и морепродукты;
  • макаронные изделия,
  • конфеты и другие кондитерские изделия,
  • газированные безалкогольные и алкогольные напитки.

3.1 О системе закупок продовольственных товаров шведскими розничными сетями

Шведский рынок розничной торговли продуктами питания характеризуется высокой степенью концентрации, широким, постоянно обновляющимся ассортиментом и повышенным спросом на качественные, прежде всего, экологические (органические) продукты питания.

На три крупнейшие розничные сети страны приходится свыше 80% розничного товарооборота десятимиллионной страны:

Последняя представлена двумя торговыми марками «Виллис» (Willys) и «Хемчёп» (Hemköp).

В общей сложности названные сети имеют более 2 200 супермаркетов, расположенных во всех регионах страны.

В последние годы в стране активно развивается сеть магазинов немецкого дискаунтера «Лидл» (Lidl) – 189 торговых точек и почти 5% товарооборота по состоянию на 01.10.2019 года. 31% продаваемых в них товаров поступают от шведских поставщиков.

Всего же в стране имеется более 3 800 точек розничной торговли продуктами питания. Помимо розничных, существует незначительное количество торговых точек, принадлежащих фермерским хозяйствам.

Подавляющее большинство розничных торговых сетей осуществляет закупки продовольственных товаров через оптовых посредников. Наиболее распространенная форма закупок – электронные тендеры. В стране зарегистрировано около 80 компаний, специализирующихся на оптовых поставках продуктов питания для розничных сетей.

Оптовые поставщики предпочитают закупать продукты у производителей на условиях DDP склад получателя (Инкотермс – 2010).

Закупки у поставщиков розничные сети осуществляют исходя из рекомендаций ECR (Efficient Consumer Response) по сотрудничеству между клиентами и поставщиками, направленных на оптимизацию потоков продовольственных товаров с целью наиболее эффективного удовлетворения спроса потребителей.

Все закупочные процессы формируются на базе стандартов Ассоциации автоматической идентификации GS1. Обмен информацией между оптовыми поставщиками и сетями, контроль качества реализуемых в розницу продуктов питания, а также передача информации и изображений продуктов в цифровом виде осуществляется с помощью системы Validoo, реализуемой шведской компанией Validoo Sweden – дочерней компанией GS1 Sweden. В системе Validoo в настоящее время содержится информация о более 330 тыс. реализуемых в стране товарах, соответствующих стандартам GS1.

Помимо того, крупнейшие шведские розничные сети – «ИКА», «Кууп» и «Аксфуд» – являются учредителями и членами «Шведской ассоциации розничных торговцев» (Swedish Food Retailers Federation), контролирующей, в частности, соблюдение торговыми сетями правил розничной торговли и защиты прав потребителя.

Сложившаяся в Швеции практика закупки розничными сетями продовольственных товаров через оптовиков не исключает, тем не менее, возможности прямых закупок непосредственно у производителя, либо импортера.

Так, любой компании (оптовому посреднику, производителю, либо импортеру), намеренной стать поставщиком товаров для розничной сети «ИКА», надлежит пройти квалификацию на соответствие действующим в стране норм и правил розничной торговли. Для этого необходимо заполнить интерактивную заявку на статус поставщика. Форма заявки для заполнения имеется по адресу: https://levnet.ica.se/application/newsupreg.nsf/Supplier?OpenForm.

Форма заявки на статус поставщика розничных сетей «Аксфуд» (магазины под торговыми марками Willys, Hemköp) имеется по адресу: https://www.axfood.com/supplier/become-a-supplier/.

Наряду с этим, все существующие в стране торговые сети имеют собственный кодекс социальной ответственности, защиты экологии и сохранения климата. Так, основываясь на регламенте ЕС об опасных химических соединениях, ведущие шведские розничные сети не принимают к реализации фрукты и овощи, выращенные с использованием целого ряда ХСЗР (пестицидов).

Действующие в стране правила ввоза, сертификации, маркировки, а также требования к качеству продовольственных товаров изложены на сайте Государственного продовольственного управления (National Food Agency).

Информация о таможенных пошлинах Евросоюза на ввоз конкретных товаров приведена на сайте Taxation and Customs Union (база данных Taric) на основании десятизначных кодов ТН ВЭД ТС.

Помимо таможенных пошлин, импортёр при ввозе в Швецию товаров из третьих стран выплачивает Шведской государственной таможенной службе (Tullverket) налог на добавленную стоимость, для продуктов питания – 12% от задекларированной стоимости товаров.

Более подробная информация о правилах ввоза продовольственных товаров в Швецию размещена на сайте Государственного продовольственного управления.

Эффективный способ выхода и продвижения продуктов питания на шведском рынке – регистрации в стране доменного имени. В соответствии с действующим в Швеции законодательством, в отличие от ряда других европейских стран, для иностранных компаний доступна регистрация сайта на шведском национальном доменном имени – **.se или **.nu. Процедуры регистрации не сложные, ограничений, связанных с использованием доменного имени иностранными владельцами не имеется. По данным «Шведского Интернет-фонда» (Internetstiftelsen i Sverige), независимой общественной организации, отвечающей за домен, доступ к Интернету имеет 95% населения страны, в том числе, ежемесячно услугами более, чем 5000 зарегистрированных в стране интернет-магазинов, пользуется 67% населения, при этом, осуществляет закупки в интернет-магазинах, зарегистрированных в других странах, 29% населения. С правилами регистрации собственного доменного имени в Швеции можно ознакомиться на сайте фонда по адресу: https://internetstiftelsen.se/en/how-to-register-a-domain-name/, либо на сайте шведского Агентства цифрового государственного управления (Agency for Digotal Government). Зарегистрированное в Швеции доменное имя одновременно будет являться торговой маркой Вашей компании.

Производители и импортеры продовольственных товаров в Швеции объединены в многочисленные союзы, ассоциации и иные неформальные объединения, занимающиеся защитой и продвижением их интересов, согласованием и разработкой новых требований и стандартов качества, организацией обмена опытом, в том числе, в форме семинаров, конференций, конкурсов. Крупнейшие из них:

4. Судостроение

Швеция обладает развитой судостроительной и судоремонтной промышленностью. Протяженная береговая линия и давние исторические традиции способствуют привлекательности шведского рынка судов. Страна имеет один из крупнейших в мире архипелагов, который насчитывает в общей сложности более 60 тыс. островов. Только Стокгольмский архипелаг имеет порядка 30 тыс. островов. В Швеции насчитывается 95 тыс. судоходных озер и 1 тыс. км каналов. Более 8,5% территории страны покрыто озерами и реками.

Государство является одним из лидеров среди стран мира по количеству прогулочных лодок и судов по отношению к населению страны. В Швеции отношение численности взрослого населения к количеству лодок составляет тринадцать человек на одну лодку. Согласно данным последнего исследования рынка судов, их общее количество оценивается в 822 тыс. единиц.

По итогам 2016 года экспорт маломерных судов составил 542 млн. шв. крон (63,3 млн. долл. США), а импорт судов — 1,1 млрд. шв. крон (0,13 млрд. долл. США). Общее число произведенных в Швеции маломерных судов в 2016 году составило около 6,3 тыс. При этом стоимость всех производимых шведской промышленностью судов составляет приблизительно 1,1 млрд. шв. крон (0,13 млрд. долл. США) ежегодно.

5. Производство биотоплива

Швеция успешно реализует ряд амбициозных целей в рамках перспективной климатической политики. Так, страна планирует к 2045 году полностью прекратить нетто-выбросы парниковых газов. Одним из средств достижения климатических целей является переход на возобновляемые источники топлива.

По данным Шведской биоэнергетической ассоциации, страна импортирует ок. 20% потребляемых древесных пеллет. Основным потребителем пеллет являются предприятия тепло- и электроснабжения. В последние годы в Швеции был реализован ряд крупных проектов строительства ТЭЦ, работающих на древесных пеллетах.

6. Привлечение шведских туристов в Россию

Индустрия туризма между Россией и Швецией является одним из важных направлений двустороннего сотрудничества. По данным ЦБ России, российский экспорт услуг категории «Поездки» (личные и деловые) в Швецию составил в 2015 году 33,7 млн. долл. США, импорт — 141,0 млн. долл. США. Основные направления развития экспорта туристических услуг и привлечения шведских туристов:

  • посещение крупных городов (Москва, Санкт-Петербург);
  • туры по Золотому кольцу России;
  • медицинский туризм;
  • этнографический туризм;
  • экологический туризм;
  • экстремальный туризм.

Развитию туризма между двумя странами способствует тот факт, что, согласно данным сервиса Price of Travel, Москва была названа одним из самых дешевых для посещения городов Европы. Эти данные активно используются рекламными операторами в целях привлечения туристов в Россию.

Целесообразно вести работу по:

  • установлению контактов российских туристических кластеров и операторов с потенциальными шведскими партнерами;
  • формированию пакетных предложений (туров) для шведских туристов;
  • обеспечение участия российских компаний в отраслевых мероприятиях в Швеции;
  • поддержке программ российских выставочных центров (Экспоцентр, Ленэкспо, фонд «Росконгресс») и отдельных мероприятий (ПМЭФ, Инвестиционный форум в Сочи, Русский дом в Давосе и пр.) с целью привлечения шведских участников.

7. Привлечение инвестиций, локализация производства, импорт технологий, включение российских поставщиков в цепи поставок.

Шведские прямые инвестиции и трансфер технологий играют важную роль в экономическом развитии ряда российских регионов и отраслей. Шведская сторона подчеркивает свою заинтересованность в привлечении российских производителей в цепи поставок шведских производственных концернов, что в итоге приведет к диверсификации российского экспорта в Швецию.

Целесообразно вести работу по следующим ключевым направлениям:

  • содействие привлечению инвестиций за счет информирования шведских компаний об инвестиционном потенциале регионов, организации бизнес-миссий;
  • содействие проектам локализации производства;
  • реализация проектов по импорту технологий в приоритетных сферах (мусоропереработка, возобновляемая энергетика),
  • включение российских поставщиков в цепи поставок шведских производственных концернов.